华森制药:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司增加募集资金投资项目

2019-02-25 10:07发布

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 重庆华森制药股份有限公司 增加召募资金投资项目总投资概算的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为重庆华森 制药股份有限公司(以下简称“华森制药”、“公司”)首次果真刊行股票并上市的 保荐机构,按照《证券刊行上市保荐业务打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《深圳证券生意业务所股票上市规 则》和《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关法令、礼貌 和类型性文件的要求,对华森制药首次果真刊行股票并上市召募资金投资项目 ——“第五期新建 GMP 出产基地项目” 增加总投资概算的环境举办了隆重观测, 核查环境如下: 一、召募资金根基环境 经中国证券监视打点委员会《关于答应重庆华森制药股份有限公司首次果真 刊行股票的批复》(证监许可[2017]1727 号文)答应,并经深圳证券生意业务所同意, 本公司于 2017 年 10 月 11 日向社会公家果真刊行普通股(A 股)股票 4,006 万 股,每股面值 1 元,每股刊行价人民币 4.53 元。停止 2017 年 10 月 17 日止,本 公司共召募资金 181,471,800.00 元,扣除刊行用度 34,929,301.82 元,召募资金净 额 146,542,498.18 元,已经大华管帐师事务所(非凡普通合资)以“大华验字 [2017]000751 号”验资陈诉验证确认。 二、召募资金投资项目详细环境 “第五期新建 GMP 出产基地项目”(以下简称“募投项目”)打算投资 35,125.94 万元,主要用于在公司取得的地皮上新建前处理惩罚车间、提取车间、无菌制剂车间、 固体制剂车间、综合库房、动物房、综合楼、倒班宿舍及公用基本设施等。同时, 购买片剂、胶囊、散剂、颗粒剂、软胶囊、冻干粉针剂、中药提取、小容量打针 剂、粉针剂、中药饮片等出产线设备。 1 召募资金投资项目经公司 2016 年第三次姑且股东大会核准,公司 IPO 所募 集资金,在扣除相关刊行用度后,用于公司主营业务相关的项目,详细用途如下: 投资总额 拟利用召募资金投入金额 召募资金净额 序号 项目名称 (万元) (万元) (万元) 第五期新建 GMP 1 35,125.94 14,654.25 14,654.25 出产基地项目 合计 35,125.94 14,654.25 14,654.25 三、“第五期新建 GMP 出产基地项目”召募资金实际利用环境及增加总投 资概算的原因 停止 2018 年 7 月 18 日,召募资金实际利用环境如下: 召募资金理睬投资 累计投入召募资 召募资金投 项目名称 总额(万元) 金金额(万元) 资进度 第五期新建 GMP 出产基地项目 14,654.25 14,654.25 100% 注:召募资金投资进度的计较方法为“累计投入召募资金金额”除以“召募资金理睬投资总额”。 停止 2018 年 7 月 5 日,公司所有召募资金已全部按打算利用完毕,募资资 金账户已注销。详细内容详见公司宣布于巨潮资讯网() 的《关于注销召募资金专户的通告》(通告编号:2018-033)。 由于募投项目建树周期长、执行尺度高,与 2015 年确定募投项目时的市场 情况对比,今朝的医药行业产生了较大变革,对药品的质量等提出更高要求,互 联网、大数据、人工智能与医药制造业的深度融合是“中国医药家产 2025”的必 然要求。在此配景下,公司对募投项目中的部门设备投入打算举办了进级,并拟 回收 MES 系统(未包括在原募投打算内),且凭据西欧 cGMP 尺度打造智能车 间。由于拟采购较为先进的出产设备,出产情况要求指标晋升,因此本募投项目 中设备购买费、修建工程费及其他工程费、安装工程费、预备费等用度随之增加; 个中,因回收新设备、新出产线,设备购买费增加 15,976.62 万元;因出产情况 要求指标晋升,修建工程费及其他工程用度增加 7,424.04 万元;因设备采购量及 采购金额的增加,安装工程费增加 1,278.13 万元;因项目投资额增加,预备费增 加 1,233.94 万元。另外,公司产物市场承认度高,跟着先进设备的投入利用、生 产本领及产物质量的进一步晋升,使得募投项目铺底活动资金需求相应增加 1,301.91 万元。 2 为担保公司募投项目标顺利实施,同时满意不绝晋升的药品质量要求,公司 拟增加“第五期新建 GMP 出产基地项目”总投资概算,由 35,125.94 万元增加 至 62,340.58 万元,增加额为 27,214.64 万元,所需资金公司将通过自筹方法办理。 本次募投项目追加投资前后投资环境如下表所示: 本次追加投资后 原打算投资金额 追加投资金 项目 的投资金额(万 (万元) 额(万元) 元) 修建工程及其他工程费 20,064.98 27,489.02 7424.04 设备购买费 9,534.50 25,511.12 15,976.62 安装工程费 762.76 2,040.89 1,278.13 预备费 1,518.11 2,752.05 1,233.94 铺底活动资金 3,245.59 4,547.50 1,301.91 总计 35,125.94 62,340.58 27,214.64 本次调解不涉及召募资金投资项目和召募资金利用环境的改观。 四、本次增加召募资金投资项目总投资概算对公司的影响 公司追加总投资概算主要是受医药行业政策、情况变革的影响,对部门设备 举办进级,是公司团结市场近况及技能进步、市场需求举办的调解,可有效晋升 公司产物质量,加强市场竞争力,有利于公司久远成长,进而更好地掩护投资者 好处。 按照《重庆华森制药股份有限公司关于第五期新建 GMP 出产基地募投项目 延期通告》(通告编号:2018-015),项目到达预定可利用状态日期估量为 2020 年 12 月 31 日。追加总投资概算后,本项目内部收益率为 15.97%,投资接纳期 (所得税后)为 4.81 年(不含建树期),具备可行性。 五、审议措施 (一)董事会审议环境 公司第一届董事会第二十四次集会会议审议通过了《关于增加召募资金投资项目 总投资概算的议案》,并定于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第一次姑且股东大会 审议该事项。 (二)独立董事意见 3 公司董事会提出的《关于增加召募资金投资项目总投资概算的议案》是从募 投项目建树的实际环境出发,在现有财富配景下对拟采购设备举办进级,担保工 程安装的质量以及公司整体募投项目建树质量,晋升公司整体竞争力,分身了公 司成长需要和股东好处,浮现了公司董事会及打点层的责任心,以实际动作维护 了全体股东的好处。公司关于增加第五期新建 GMP 出产基地募投项目总投资概 算事项是按照客观需要作出的审慎抉择,未改变召募资金的用途;本次增加募投 项目总投资概算切合公司的久远成长计谋,不存在损害宽大中小股东好处的景象; 审议增加募投项目总投资概算的决定和措施正当、合规。因此,我们同意公司增 加本次召募资金投资项目总投资概算。 (三)监事会心见 2018 年 7 月 18 日,公司召开第一届监事会第十一次集会会议,集会会议审议通过了 《关于增加召募资金投资项目总投资概算的议案》。 监事会认为:本次增加募投项目总投资概算是按照项目实际希望环境做出的 审慎抉择,不存在改变或变相改变召募资金投向和其他损害股东好处的景象,同 意公司增加本次召募资金投资项目总投资概算。 六、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:本次增加募投项目总投资概算是公司按照项目实际 环境作出的隆重抉择,切合公司实际策划的需要和久远成长筹划,切合公司及全 体股东的好处,不存在改变或变相改变召募资金投向和其他损害股东好处的景象。 公司本次增加募投项目总投资概算事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董 事颁发了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,切合《深圳证券生意业务所 股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和利用的监 管要求》和《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等相关划定。 因此,保荐机构对公司 IPO 募投项目“第五期新建 GMP 出产基地项目”增加总投 资概算事项无异议。 (以下无正文) 4 5



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